说诸葛亮是一位杰出的政治家，大概没有人反对﹔说诸葛亮是一位出色的画家，并且善于运用自己的绘画艺术，为自己制订的政治路线服务，大概就有人怀疑了。
作为政治家和军事家的诸葛亮，虽然不像小说《 三国演义 》所描写的那样，是一位料事如神的奇才和能够“呼风唤雨”的神仙，但也确实是世间罕有、才华卓越的战略家和实干家。他学识渊博多才多艺。古书记载，诸葛亮隐居隆中时，家里用木制机器人推磨制面﹔割据西蜀以后，诸葛亮准备北伐，可担心后勤保障问题，就利用机械原理制成木牛流马运送粮草，又改进连弩，一次可以射出十支箭，威力巨大，当时人们称之为“摧山弩”。诸葛亮身为西蜀丞相，朝乾夕惕忠于职守，为了不耽误公事，他发明了机械报时器放置枕边，能自动从一更至五更依次报时，称为“鸡鸣枕”。唐朝人张彦远著的《历代名画记》中说：诸葛武侯父子都擅长绘画。由此可见，诸葛亮是一个多面手。
刘备在荆州听说隐居南阳卧龙岗的诸葛亮才智过人，便三顾茅庐，亲自登门讨教。诸葛亮被刘备的真诚所感动，在草庐里跟刘备侃侃而谈，于是就有了千古传诵的《草庐对》。在史书《三国志》上，《草庐对》不过三百多字，但纵论天下，内容精辟而丰富，涉及政治、军事、内政、外交、历史、地理、民族、人物等诸多方面，诸葛亮为刘备设计出了一整套发展壮大势力的方针政策。他说：“自董卓已来, 豪杰并起, 跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍, 则名微而众寡, 然操遂能克绍, 以弱为强者, 非惟天时, 抑亦人谋也。今操已拥百万之众, 挟天子而令诸侯, 此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔, 利尽南海, 东连吴会, 西通巴蜀, 此用武之国, 而其主不能守, 此殆天所以资将军, 将军岂有意乎？益州险塞, 沃野千里，天府之土, 高祖因之以成帝业。刘璋暗弱, 张鲁在北, 民殷国富而不知存恤, 智能之士思得明君。将军既帝室之胄, 信义著于四海,总揽英雄, 思贤如渴,若跨有荆、益, 保其岩阻, 西和诸戎, 南抚夷越, 外结好孙权, 内修政理；天下有变, 则命一上将将荆州之军以向宛、洛, 将军身率益州之众出于秦川, 百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”
诸葛亮一席话让刘备心花怒放，刘备愉快地接受了诸葛亮的建议，诚恳地聘请诸葛亮做他的军师。当时刘备的势力非常微弱，但诸葛亮没有嫌弃刘备，答应了刘备的请求，立刻一起下山创业。
诸葛亮跟随刘备下山后，正赶上曹操率二十万兵马大举南征，众寡悬殊，刘备无力抵挡，弃新野，走樊城，兵败当阳，逃到夏口。诸葛亮建议刘备向孙权求救，结果，孙刘联军在赤壁火烧曹军战船，击退曹军。刘备趁机占据荊州，接着夺取益州，历尽千辛万苦，在诸葛亮辅佐下，逐步实现了自己的政治抱负，建立蜀汉，与曹魏、孙吴，三分天下，鼎足而立。
蜀汉的西部和南部聚居着很多少数民族，“西和诸戎，南抚夷越”，解除后顾之忧，蜀汉才能向中原发展。那时候以孟获为大酋长的南夷经常侵扰蜀汉。225年诸葛亮南征蛮夷，五月，南征军渡泸水，遭遇蛮烟瘴雨河水猛涨。当地人说：“这是水神作祟，要用人头血祭才能安全渡河。”诸葛亮教部下发面，裹上牛羊肉制成像人头形状的食品，用来替代人头祭祀水神，后大军渡过泸水。从此开始有了馒头。诸葛亮采用恩威并用的策略，七擒七纵南夷大酋长孟获，使孟获心悦诚服地归顺。
为了巩固和发展蜀汉跟南夷的友好关系，诸葛亮精心构思，亲手绘制了一幅巨画，赠送给南方少数民族兄弟们。绘画的前半部分展现万里晴空千顷沃野，艳阳明月下高城大府，以及神龙飞腾牛马肥壮的繁荣景象﹔后半部分画有蜀汉官员骑着高头骏马，张着锦绣伞盖满脸笑容地慰问边塞村寨。村赛少数民族群众扶老携幼，牵着牛羊捧着酒浆热情洋溢地款待蜀汉官员。画面上端还题有“日月同辉，神龙牛马”的词句。意为愿兄弟民族平等友好团结互助，祝各族兄弟安居乐业幸福美满。至今云南德宏地区傣族民间流传着当年诸葛亮教他们先民怎样使用耕牛的故事，佧瓦族民间流传着“诸葛亮老爹”教他们祖先造房屋、编竹箩的故事。
诸葛亮绘制图画赠送南方夷族兄弟，实质上是将“西和诸戎，南抚夷越”的政治路线，用图画形式进行通俗形象的宣传，让每一个少数民族兄弟都知道民族团结的重要性。这里包含着一个寄希望于民众的政治大智慧。这个史实，记载在东晋常璩撰写的《华阳国志》中。
